Red Garland
- 全曲の編曲をMiles Davisの盟友であるGil Evansが担当。タイトル曲はThelonious Monk作曲のスタンダードナンバー。コロンビアと契約するために、まだプレスティッジのためにとの契約が残っていたために、わずか2回のセッションで4枚のアルバムをリリースするマラソンセッションを敢行した逸話がある。コロムビアと契約したことでさらに有名になっていく。 本作でGil Evansが譜面も渡していないのに編曲を完全に覚えていたことに驚いた、というコメントをしている。 Miles Davisの恩師であるCharlie Parkerを歌った「Ah-Leu-Cha」。