Larry Carltonが正式加入した最初の作品で1974年リリース。ジャズをベースにファンクやソウルを取り込んだクロスオーバー志向（フュージョン）に脂が乗り切っていた絶頂期の名盤。
LPでは2枚組という大作だけど、それだけ創造意欲が爆発していたのだろう。
手練れ揃いのバンドなだけあって完成度は言うまでもないけれど、最近はこの曲がフェイバリット。
Wilton Felderのベースがグイグイとグルーヴを牽引するアップテンポのジャズファンクで、Joe Sampleのエレピが気持ち良くサウンドに彩りを加えていく。
Larry Carltonも控えめながら素晴らしいギターソロを提供。
