【静】のMy Funny Valentine。【動】のFour & More。1964年にニューヨークのフィルハーモニーで録音された作品。アップテンポの曲で構成された作品。
黒人の解放のために行われた演奏で、ノーギャラだったらしい。スローテンポな曲も激しいアレンジで躍動している。KIND OF BLUEでは、じっくりと聴かせるようなスローテンポな「So What」は本作では全く違う顔を見せている。