WANDSを脱退した上杉、柴崎が自らのやりたい音楽、つまりオルタナ・ロックを全開に剥き出した1999年作。
得体の知れない生物のキモジャケに引く。
身も蓋もないことを言ってしまえばNirvanaのフォロワーで、上杉の強烈なシャウトをKurtにモロに影響を受けた感じ。WANDSの面影を霧消しているのは見事。
本盤収録の初シングル「TOY$!」は笑っちゃうくらいグランジ一辺倒だけど、この2ndシングル「晴れた終わり」はアルバムの中でも存在感を放つ、ストリングスを用いた壮大なオルタナ・ロック。
この曲は単なるパロディにはなり得ない美しいメロディ、静と動のアレンジが巧みな構成、全てが完璧な名曲。